Voici une situation qui se produit plus souvent que les universités ne veulent bien l’admettre. Deux universités lancent un programme de master similaire au cours de la même année. L’une parvient à remplir toutes ses places, tandis que l’autre peine à en remplir la moitié. Même discipline, frais de scolarité comparables et budget marketing similaire.
Quelle est donc la différence ? En général, l’une des équipes a étudié la demande avant le lancement. L’autre a lancé son programme en espérant que tout se passerait bien.
Mais compter sur l’espoir coûte de plus en plus cher. Selon les données de l’UNESCO, citées par Times Higher Education, le nombre d’étudiants inscrits à l’étranger est passé d’environ 2,1 millions en 2000 à 6,9 millions en 2022. Toutefois, le rapport le plus récent de l’OCDE révèle une évolution rapide des tendances : le nombre de nouveaux permis de séjour pour étudiants délivrés en 2023-2024 a diminué de 13 % par rapport à 2022-2023, avec une baisse de 39 % au Canada et de 22 % en Australie. Lorsque le marché de la mobilité étudiante connaît des changements aussi rapides, une année peut être très différente de la précédente.
Chez UniNewsletter, nous abordons la manière dont les universités attirent et inscrivent les étudiants internationaux. Aujourd’hui, l’une des compétences les plus utiles dans l’enseignement supérieur consiste à savoir identifier les marchés où existe une demande encore insatisfaite. Après tout, comprendre comment les universités peuvent attirer des étudiants internationaux commence par savoir ce que ces étudiants recherchent et ne trouvent pas dans l’offre existante. Voyons donc comment identifier ces opportunités.
Qu’est-ce que la demande internationale non satisfaite en matière de programmes d’études ?
Il s’agit d’un intérêt des étudiants auquel votre université, ou le marché dans son ensemble, ne répond pas encore. Les étudiants ont des besoins, mais il n’existe pas suffisamment de programmes, de places ou d’options abordables pour y répondre.
Cette lacune peut prendre plusieurs formes :
- Une opportunité de marché : l’intérêt augmente dans un pays alors que très peu d’universités y recrutent des étudiants.
- Une lacune du marché : un intérêt important provenant d’un pays dans lequel peu d’universités mènent des activités de recrutement.
- Une lacune liée au format : les étudiants souhaitent suivre une formation plus courte, à temps partiel ou en ligne, mais aucune institution ne propose cette option.
- Une lacune tarifaire : la discipline existe, mais son coût est trop élevé pour les étudiants intéressés.
Remarquez qu’aucune de ces situations ne signifie simplement que le programme est « populaire ». Une discipline peut être extrêmement populaire tout en étant déjà très concurrentielle. Une demande non satisfaite signifie que l’intérêt dépasse l’offre disponible.
Pourquoi les universités ont-elles besoin d’analyser la demande pour leurs programmes ?
Parce que le lancement d’un programme est coûteux, prend du temps et qu’il est difficile de revenir en arrière.
L’analyse de la demande de formation universitaire vous aide à éviter trois erreurs courantes : créer des programmes simplement parce qu’un concurrent l’a fait, vous fier à l’intuition de quelques membres du corps enseignant et suivre les tendances de l’année précédente. C’est précisément l’objectif de l’analyse de la demande étudiante dans l’enseignement supérieur : remplacer les suppositions par des données concrètes.
Cette analyse contribue également à définir une stratégie globale de recrutement des étudiants internationaux. Les étudiants ne choisissent pas leur formation au hasard. L’enquête internationale QS auprès des étudiants de 2026 montre que les préférences en matière de disciplines évoluent selon les destinations. De son côté, le rapport State of Student Recruitment 2026 de Keystone Education Group, fondé sur les réponses de plus de 67 000 étudiants potentiels issus de 150 pays, indique que le programme d’études reste le facteur le plus important, avec 40 % des réponses, même si son importance a diminué depuis 2025. Le choix du bon programme reste donc essentiel, mais il n’est plus le seul critère pris en compte par les étudiants.
Comment commencer à recueillir des données sur la demande des étudiants internationaux ?
Rassemblez des chiffres provenant de plusieurs sources, car aucune d’entre elles ne fournit à elle seule une vision complète.
- Statistiques mondiales : nombre d’étudiants en mobilité internationale, pays d’origine et destinations, à partir des données de l’UNESCO et de l’OCDE.
- Enquêtes auprès des étudiants : attentes et préférences des futurs étudiants, selon les données de QS et de Keystone.
- Données de recherche et d’intérêt : informations provenant de plateformes telles que Studyportals sur les recherches effectuées par les étudiants.
- Vos propres données : demandes de renseignements, candidatures, offres d’admission et acceptations, ventilées par programme et par pays.
- Les acteurs présents sur le terrain : agents de recrutement, conseillers et étudiants internationaux déjà inscrits dans votre établissement.
C’est pourquoi l’essentiel des études de marché dans l’enseignement international consiste à suivre les tendances du marché des étudiants internationaux d’une année à l’autre. Il est préférable de ne pas se limiter aux statistiques nationales. Grâce à l’analyse des données, vous pouvez améliorer votre processus de prise de décision et déterminer quels indicateurs permettent de prévoir les candidatures.
Comment analyser la demande par pays et par marché étudiant ?
Un chiffre mondial peut masquer de nombreuses différences. Les étudiants de différents pays n’ont pas les mêmes attentes.
Le rapport 2026 de Keystone le démontre clairement. Dans l’ensemble de l’échantillon, la proportion d’étudiants considérant le choix du pays comme un facteur décisif est passée de 20 % à 28 %. Cependant, chez les répondants d’Asie du Sud, le choix du pays (35 %) dépasse désormais celui du programme d’études (31 %). C’est le seul groupe régional dans lequel cette situation se produit. Pour ces étudiants, le lieu où ils étudient compte légèrement plus que la discipline qu’ils choisissent.
Il est donc essentiel de segmenter votre analyse par marché. Selon le rapport Regards sur l’éducation 2026 de l’OCDE, la Chine et l’Inde figurent parmi les principaux pays d’origine des étudiants internationaux, tandis que les cinq premières destinations accueillent près de 60 % de ces étudiants. Cela signifie que les principaux marchés d’origine sont déjà très concurrentiels. Des opportunités moins évidentes de recrutement international peuvent souvent être trouvées dans des marchés où la croissance est manifeste, mais où les efforts de recrutement restent limités. Certaines universités identifient ainsi leur prochain marché étudiant à forte croissance en observant notamment l’augmentation du nombre d’étudiants partant étudier à l’étranger et la hausse des dépenses des familles consacrées à l’éducation.
Pour chaque marché étudié, posez-vous les questions suivantes :
- Combien d’étudiants partent étudier à l’étranger et ce nombre augmente-t-il ?
- Quelles disciplines choisissent-ils lorsqu’ils partent ?
- Qu’est-ce qui les préoccupe le plus : les coûts, les visas ou les perspectives d’emploi ?
- Quelles autres institutions recrutent des étudiants dans ce marché ?
Comment comparer la demande étudiante à l’offre de programmes des établissements concurrents ?
C’est à ce stade que la demande non satisfaite devient réellement visible. Une demande élevée ne constitue pas, à elle seule, une opportunité. Une demande élevée associée à une offre limitée en constitue une.
Studyportals qualifie ces situations de « zones d’opportunité idéales » (« sweet spots »). Dans son rapport Subject Opportunities for 2024, résumé par ICEF, l’intérêt des étudiants pour l’intelligence artificielle et la science des données au niveau master représentait environ deux fois et demie le nombre de programmes disponibles. Le même rapport indiquait que l’ingénierie et la technologie, ainsi que le commerce et la gestion, disposaient déjà d’une offre importante. Ce rapport datant d’environ deux ans, vérifiez l’existence d’une version plus récente avant d’utiliser ces données. L’essentiel est de comparer l’offre à la demande, et non d’examiner uniquement le niveau de demande.
L’enquête QS de 2026 montre pourquoi cette distinction est importante. Le commerce et la gestion constituent la discipline la plus recherchée dans les quatre principales destinations : 21 % des étudiants intéressés par les États-Unis, 19 % en Australie, 18 % au Royaume-Uni et 16 % au Canada. Cette discipline figure parmi les formations universitaires les plus demandées dans le monde, mais elle compte également parmi les plus concurrentielles. Parallèlement, l’intérêt des étudiants souhaitant étudier l’ingénierie et la technologie au Royaume-Uni est passé de 12 % en 2024 à 9 % en 2026, tandis qu’il est resté stable à 16 % pour les États-Unis.
Lorsque vous comparez votre offre à celle des concurrents, examinez les éléments suivants :
- Le nombre de programmes similaires et les lieux où ils sont proposés.
- Les frais de scolarité, la durée des formations et les dates de rentrée.
- Les bourses et les possibilités de travailler après les études.
- Le format de formation : sur le campus, en ligne ou hybride.
- Le fait que les places disponibles dans ces programmes soient déjà toutes occupées ou non.
Comment identifier les domaines d’études émergents ?
Vous devez rechercher les domaines dans lesquels l’intérêt des étudiants augmente plus rapidement que le nombre de programmes créés par les universités. Les domaines les plus évidents actuellement sont l’intelligence artificielle et les données. Le rapport de Studyportals montre que l’intérêt pour l’intelligence artificielle et la science des données au niveau master dépasse largement l’offre disponible. Les données de l’OCDE indiquent également que 30 % des diplômés internationaux ont obtenu un diplôme dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), contre 23 % des diplômés nationaux.
D’autres domaines méritent d’être étudiés pour identifier les formations émergentes destinées aux étudiants internationaux, notamment la cybersécurité, les énergies renouvelables et le développement durable, les soins de santé et le développement logiciel. Ces mêmes domaines apparaissent dans notre analyse des métiers les plus recherchés par les diplômés internationaux en 2026.
Mais ne vous laissez pas simplement entraîner par les tendances médiatiques. Une lacune mérite un examen plus approfondi. Selon l’OCDE, les diplômés internationaux sont sous-représentés dans les domaines de la santé et de l’action sociale (13 %, contre 18 % pour les diplômés nationaux) ainsi que dans l’éducation (4 %, contre 11 %). Cela pourrait révéler une demande non satisfaite. Toutefois, cette situation peut également s’expliquer par des règles d’autorisation d’exercice ou des restrictions de visa qui empêchent certains étudiants d’accéder à ces secteurs. Identifiez la cause avant de créer un programme.
Comment relier la demande étudiante à l’employabilité ?
Les étudiants choisissent désormais leurs formations en tenant compte de leurs perspectives professionnelles. L’enquête internationale de QS montre que la proportion d’étudiants estimant que les taux d’emploi des diplômés sont importants dans le choix d’une formation est passée de 36 % en 2020 à 44 % en 2026. L’importance accordée à ce facteur a également augmenté dans l’évaluation de la qualité de l’enseignement et dans le choix d’une université.
Lorsque vous évaluez un programme potentiel, posez-vous des questions précises sur les débouchés :
- À quels emplois ce programme prépare-t-il et dans quels pays ?
- Les employeurs recrutent-ils des diplômés de cette discipline ?
- Les diplômés internationaux peuvent-ils réellement travailler dans le pays après leurs études ?
- Pouvons-nous présenter des résultats concrets concernant nos diplômés, plutôt que de simples promesses ?
Ce sont précisément les mêmes questions que se posent les étudiants. Beaucoup cherchent à comprendre comment choisir le bon programme académique pour construire une carrière internationale, en tenant compte de l’accréditation, de la pertinence du programme d’études et des liens avec le secteur industriel. Un programme concurrent capable de répondre clairement à ces questions surpassera le vôtre.
Comment évaluer la capacité de l’université à capter cette demande ?
Identifier la demande ne représente que la moitié du travail. Votre université est-elle réellement en mesure d’attirer ces étudiants ? Évaluez honnêtement les éléments suivants :
- Les infrastructures : êtes-vous prêts à fournir les installations, les formations pratiques, les logiciels et les partenariats industriels nécessaires ?
- L’accréditation : devrez-vous soumettre le programme à une procédure d’approbation et combien de temps celle-ci prendra-t-elle ?
- Les coûts : pourrez-vous fixer des frais de scolarité abordables pour les étudiants tout en générant suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses ?
- L’adéquation : votre université dispose-t-elle des capacités nécessaires pour proposer ce programme ?
- Le calendrier : serez-vous en mesure de lancer le programme au bon moment ?
Un projet de moindre envergure mené à bien vaut bien mieux qu’un grand projet qui ne sera jamais mis en œuvre.
Comment valider la demande avant de lancer un nouveau programme ?
Commencez par tester votre idée à moindre coût. Voici quelques méthodes efficaces :
- Créer une page de destination simple et mesurer le nombre de demandes de renseignements reçues.
- Mettre en place une liste d’attente ou un formulaire d’inscription pour mesurer l’intérêt.
- Échanger avec des agents et des agences dans les pays ciblés.
- Mener des enquêtes et des entretiens auprès de candidats potentiels, et pas uniquement auprès des étudiants déjà inscrits.
- Tester un cours pilote ou un microprogramme diplômant avant de proposer une formation complète.
- Collaborer avec d’autres universités ou entreprises afin de réduire les risques.
Veillez à définir dès le départ ce qui constitue un succès. Par exemple, fixez un nombre précis de demandes de renseignements à obtenir dans un délai déterminé. Sans critères clairs, il devient très facile d’interpréter les résultats de manière positive, même lorsqu’ils ne justifient pas réellement le lancement du programme.
Comment créer une grille d’évaluation de la demande pour les programmes internationaux ?
Un système de notation vous permet de transformer toutes ces informations en un score unique, facile à comparer à celui d’autres programmes. Attribuez à chaque programme une note de 1 à 5, puis multipliez-la par le coefficient correspondant proposé ci-dessous.
|
Critère d’évaluation
|
Pondération
|
Éléments à examiner
|
|
Intensité de la demande
|
25 %
|
Intérêt dans les recherches, demandes de renseignements et résultats des enquêtes
|
|
Tendance de la demande
|
15 %
|
L’intérêt augmente-t-il ou reste-t-il stable ?
|
|
Écart concurrentiel
|
20 %
|
Comparaison entre l’intérêt et le nombre de programmes disponibles
|
|
Employabilité
|
15 %
|
Emplois accessibles aux diplômés et possibilités de travailler après les études
|
|
Capacité de mise en œuvre
|
15 %
|
Personnel, infrastructures et accréditation
|
|
Viabilité financière
|
10 %
|
Frais que les étudiants peuvent payer par rapport au coût de fonctionnement du programme
|
Un programme qui obtient un score élevé en matière de demande, mais faible en matière de capacité de mise en œuvre, n’est pas encore prêt. Il est préférable de le savoir avant d’engager des dépenses.
Un cadre pratique pour identifier la demande non satisfaite en matière de programmes d’études
Voici un processus en six étapes que vous pouvez répéter chaque année :
Explorer → Segmenter → Comparer → Évaluer → Tester → Réexaminer.
1. Explorer
Collectez les données sur la demande à partir de bases de données mondiales, d’enquêtes, de données de recherche et de vos propres demandes de renseignements.
2. Segmenter
Répartissez les informations par pays, niveau d’études et discipline afin que les moyennes ne masquent pas les différences importantes.
3. Comparer
Comparez la demande à l’offre proposée par vos concurrents.
4. Évaluer
Évaluez chaque idée à l’aide de votre grille d’évaluation, en tenant compte de l’employabilité et de votre capacité à mettre le programme en œuvre.
5. Tester
Validez les idées les plus prometteuses à l’aide de pages de destination, de listes d’attente et des retours des agents avant de vous engager.
6. Réexaminer
Analysez les résultats après le lancement, conservez ce qui fonctionne et abandonnez ce qui ne donne pas les résultats attendus.
Conclusion
Pour résumer, la demande non satisfaite ne se découvre pas par hasard. Elle apparaît lorsque vous comparez ce que les étudiants recherchent à ce que les universités proposent, pays par pays et discipline par discipline, puis lorsque vous testez les possibilités avant d’investir des sommes importantes.
Une fois la lacune identifiée et le programme développé, l’étape suivante consiste à le promouvoir auprès des étudiants qui en ont besoin. La promotion de votre établissement sur UniNewsletter est l’un des moyens d’y parvenir.
Foire aux questions
Comment les universités peuvent-elles identifier la demande internationale pour leurs formations ?
Rassemblez des données mondiales provenant de l’UNESCO et de l’OCDE, réalisez des enquêtes auprès des étudiants, recueillez les données relatives aux recherches des étudiants et à vos propres demandes de renseignements, puis répartissez ces informations par pays et par discipline.
Qu’est-ce que la demande non satisfaite en matière de programmes dans l’enseignement supérieur ?
Il s’agit de l’intérêt des étudiants pour une discipline, un marché ou un format de formation qui n’est pas suffisamment couvert par les programmes proposés actuellement par les universités.
Comment les universités peuvent-elles identifier les domaines d’études émergents ?
Identifiez les disciplines dans lesquelles l’intérêt des étudiants augmente plus rapidement que le nombre de programmes proposés, puis examinez les perspectives professionnelles des diplômés.
Comment les universités peuvent-elles utiliser les études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de programmes ?
Comparez la demande à l’offre des établissements concurrents pour chaque marché. Les meilleures opportunités se trouvent là où l’intérêt est élevé et où le nombre de programmes disponibles est limité.
Comment les universités peuvent-elles valider la demande avant de lancer un nouveau programme ?
Testez la demande à l’aide de pages de destination, de listes d’attente, des retours des agents et d’un cours court pilote. Définissez également un seuil clair permettant de décider si le projet doit être poursuivi avant de commencer.
Quelles données les universités devraient-elles utiliser pour analyser la demande de programmes internationaux ?
Utilisez les données sur la mobilité internationale de l’UNESCO et de l’OCDE, les enquêtes de QS et de Keystone, les données de recherche provenant de plateformes telles que Studyportals, ainsi que vos propres données concernant les demandes de renseignements, les candidatures et les admissions.
Vidéo à la une
